我国光伏腾飞40年周期敞开！致敬职业！
四季轮回，年月更迭，韶光将旧换新！
在2020年这个极不普通的一年，许多变革，都在泰然自若的产生。
世界上或许从没有哪个职业像今日我国的光伏职业相同分裂，一面蒸蒸日上，一面万念俱灰。
世界上或许也少有哪个职业像今日的我国光伏职业相同，阅历大起大落，上半年商场还一片欢娱，转眼狂欢戛但是止。
但世界上或许也鲜有哪个职业像今日的我国光伏职业相同，蕴藏着改变全球动力格式的潜力，不论未来怎么开展，都将成为这个时代最深刻的烙印。
总结并写下2020年的职业关键变化点，最深刻的感触是，这是一个有鲜活故事的职业，而非千篇一律的模样，能作为记载者见证这些变化和正在产生的改变，已是一种走运。
1、光伏企业上市大幕敞开
2020年2月13日，单/多晶炉电源设备领导者英杰电气登陆深交所创业板，打破了年头疫情阴霾下光伏股市的沉寂，也正式敞开了2020年光伏企业的IPO上市的“超级周期”。
紧接着，上能电气、赛伍技能、金博股份、晶科科技、奥特维、天合光能、帝科股份、美畅股份、高测股份、正帆科技、中信博、固德威在内的12家光伏企业陆续挂牌上市，昱能科技、首航、禾迈、亚洲硅业也进入排队环节，上市申请材料已获受理。
没有关键的节点，也没有打破性的事件，一切都显得水到渠成。但是如果仅仅列出这些企业的姓名，咱们大约无法幻想和了解今年以来职业内奇观般的变化。
背面最大的原因是，史无前例的全球疫情成为了可再生动力加快开展的重要推手，全球范围内，开展可再生动力改善气候环境的呼声更为强烈，光伏首当其冲被各方看好！
2020年头开始，受疫情影响，除了医疗器械等版块坚持上升趋势外，其他版块全线“飘绿”，头部光伏企业短时间市值缩水均在50亿以上！但很快，国内疫情操控妥当，光伏股市逐步回暖，全年出现了超越800个涨停板，龙头股乃至出现直线攀升。
看这气势，光伏职业正在迎来一个新黄金时代。
2、硅料“争夺战”打响
下半年以来，每个光伏人都在内心鼓动着一个字：“涨”！简直一切都在提价！不论是上游的硅料，中游的电池片，仍是下流的系统集成，似乎现已构成了一种连锁反应。当然，逆变器暂且在外。
连锁反应的根源在于，7月19日，保利协鑫新疆多晶硅工厂产生爆炸，之后罢工一个月。8月18日上午，四川乐山遭受百年一遇特大洪水，国内另一个多晶硅大户——通威股份旗下永祥股份，不得已紧迫停产。
上游质料供给短缺很快引发了价格上涨。光伏企业因质料价格上涨面对巨大的本钱压力，紧接着光伏玻璃也开始供需失衡，产能缺口越来越大，“疯狂”提价，乃至是封装材料也在阅历价格爬坡。
此前企业签订合同的时分定价较低，提价风波影响下职业出现了一批违约的状况，一些光伏项目陷入阻滞，乃至许多中小企业资金周转愈加困难。
当时有人以为，持续提价会让职业短期内开展滞缓，这就错了，我们不谋而合在想方法“抢货”！一起千万不要小瞧本钱的力气，原材料提价的一起，光伏股市简直悉数上涨。
这是职业向好开展的一个微弱信号！世界动力网/光伏头条开始猜测，至少2021上半年硅料价格还会小幅上扬，尽管依据现在各企业公布的既有产能/新投产数据来看，2020年末多晶硅料产能超越60万吨，2021年全球多晶料产能理想状态下能到达75.9万吨，但新投的产能绝大部分要到Q4才能达产。
按照眼下的状况，要匹配下一年高速增加的全球光伏装机容量以及各下流企业持续扩产的步伐，至少上半年多晶硅料的供需关系还很紧张。
不过，有聪明的下流企业早就签订了长单锁量。2020年头以来隆基、天合光能、晶科等企业现已签署了77.45万吨的硅料长单。其间，隆基股份签署订单规划最大，在8月、12月隆基别离与亚洲硅业、新特动力签署了未来5年，合计39.48万吨多晶硅质料供给。
其次是天合光能，别离与大全新动力、通威签署了未来3年，合计10.96万吨多晶硅质料供给。晶澳签署了未来5年，合计14.04 万吨多晶硅质料供给；晶科签署了未来3年，9.3万吨多晶硅质料供给。
与此一起，玻璃方面的供需状况也不容乐观。
3、“一体化龙头”优势凸显
光伏新黄金时代，全体远景向好，竞争日益激烈，倒逼光伏企业适应变化、寻求打破。
2020年光伏全工业链供需关系、价格波动显着的状况下，隆基、晶科、晶澳这3家垂直一体化龙头，经过上游环节支持终端组件，最大程度增强了组件环节的本钱优势及商场竞争力。
这3家企业的一体化策略也略有差异，隆基以硅片产能为中心的盈余事务，组件主要是打下流出售渠道，而晶澳、晶科则以出售组件为中心盈余事务，硅片/电池配套开展。
所谓东方不亮西方亮，必要时东西方还能互补。正因如此，2020年工业链价格飞涨的状况下，3家企业的盈余状况很好的坚持增加。与此一起，隆基、晶科、晶澳在2020年也各有侧重的进行了扩产。
看到龙头企业的此番布置和有利效应，不少人以为职业相关企业布局和延伸“一体化”思路极为重要，但在商场格式一日千里的光伏职业，很或许你今日新扩的重资产，明日就“旧”了，许多迎面而来的风暴，不是中小企业所能承受的，龙头企业敢扩是因为他们有先发制人的引领优势。
4、“阶层固化”加剧
所谓“阶层固化”其实便是资源、客户、渠道高度向头部企业会集，其他中小企业或许面对被吞并或被筛选的命运。从某个视点说，“阶层固化”不是我国光伏职业独有的特征，而是整个动力职业的大势所趋。
一方面，动力巨头们的“触角”正在向五湖四海延伸，光伏、风电、氢能都是他们重视的方向，简直现已没有“跨界”一说，“五大四小”纷纷介入光伏商场，中石化也要着力出资光伏了，而光伏作为一个远景光明的职业，当然自身的光伏头部企业不会放过或许有的任何商场机会。
咱们此前也做过分析，不论是组件、逆变器仍是支架，职业会集度都在提高，头部企业加大品牌效益、挤占商场份额力度更强了，正在逐步转化为超额利润空间。
这种“阶层固化”的局势还在加快构成，挑选头部企业乃至现已成为客户心中一种内嵌的思想，在很长一段时间内，它会将这些企业的工业和服务与自身事务深度交融。
而这一切关于中小光伏企业未来开展，尤其是面向B端的企业来说，便是商场空间的加快收窄。
5、“大尺度”两大阵营一触即发
《三国演义》卷首有一段很经典的语句：话说天下大事，分久必合，合久必分。寥寥数字，高度浓缩了我国数千年历史的运转轨道。
言简意赅，一语道尽天机。回首我国光伏波澜壮阔的开展史，如同也是符合这条规律。“分久必合，合久必分”这样一条古怪的逻辑，乃至早已成了组成职业历史的重要元素。
6月23日，阿特斯、江苏润阳、江苏中宇、晶澳、晶科、隆基绿能、潞安等企业树立“M10”联盟并发布联合声明《关于树立光伏职业规范尺度的联合建议》。一起建议，树立182尺度的硅片规范，并在职业规范安排中将这一尺度归入规范规范文件，促进光伏职业更规范、更健康开展。
7月9日，天合、东方日升、晶澳、通威、爱旭等以210硅片尺度为根底，宣布树立“600W+光伏开放创新生态联盟”。一起构建基于全新技能平台的产品、系统和规范，致力于推行600W+超高功率组件产品和解决方案，树立共创共生共赢新格式。
能够看到，两边的起点和方针都是促进职业开展，我们都共同以为“大尺度”是未来的方向和布局的重点，但为什么两边一触即发、争得不可开胶？不知道这算不算是抢占商场话语权，“阶层固化”的别的一种体现。
6、国务院七部委态度坚定，动力央企跟进
不论你信不信，工作正在产生翻天覆地的变化。从来没有哪一个年份，国务院七个部委悉数陆续发文力挺光伏！
1、生态环境部：未来十年我国将大力开展风电、太阳能发电
2、生态环境部：对2225家电力企业下达碳排放配额，用于抵消的减排量应来自可再生动力
3、工信部：光伏玻璃不受产能置换限制
4、交通运输部：鼓舞在服务区、边坡等公路沿线合理布局光伏发电设备
5、交通运输部：制定高速公路路侧光伏工程技能规范
6、国家动力局：将继续出台多项扶持光伏工业的方针
7、财政部：2006年及今后项目悉数归入补助清单
8、科技部：鼓舞“光伏+生态修正”项目，推动荒漠化修正！
9、住建部：《太阳能发电工程项目规范（征求意见稿）》
这是史无前例的局势和契机，那些大型动力集团不再踌躇和张望，重金白银投向光伏！
国家电投提出了“2035一流战略”，计划到2025年，电力装机到达2.2亿千瓦，清洁动力装机占比超越60%。
在“十四五”期间华能要干8000万到1亿的清洁动力，开始估算新动力调整的出资力度在7000亿人民币左右。
未来“十四五”期间，中广核将捉住历史机会，完成与各协作单位共赢开展。按照新增投运容量坚持每年300万千瓦以上的开展速度，估计到“十四五”末，中广核新动力在运装机总容量将打破4000万千瓦。
2020——2025年，国家动力集团公司光伏装机容量需新增2500——3000万千瓦，加大经济发达地区装机比重，光伏装机规划在集团电力总装机中占比7%-8%。以此为基准核算，2020——2025年共6年，均匀年新增为4.2——5GW/年。
三峡集团当时可控装机规划超8000万千瓦，其间96%以上为清洁动力。在“十四五”时期及后续开展阶段，三峡集团将坚持每年1500万千瓦清洁动力新增装机规划的增速，为碳排放方针贡献力气。
除此之外，据世界动力网/光伏头条计算，央企签约“风景储一体化”项目已有13个，地方政府发动及开工“风景储一体化”项目有2个，在央企及企业签约的13个“风景储一体化”项目中，已清晰提出建设规划总量累计为27.93GW。
7、户用光伏之后，BIPV绿色修建成为新趋势
放眼整个光伏职业，“BIPV”不是一个新话题了，几年前开始，头部企业们的战略布局就现已开始。不过2020下半年开始的趋势是，BIPV事务更多样、程度更深。
其间支持力度最大、影响最深远的是各级地方政府，他们以规划方针、奖赏资金、优惠方针等方式，主动推动BIPV绿色修建的开展，从静静张望，到零散发声，现已过渡到了大力支持。
依据世界动力网/光伏头条的计算，已有超20省市发布BIPV相关方针。诸如，湖南2万平方米以上公共修建将用一种以上可再生动力；北京对符合条件的绿色修建项目给予奖赏资金，单个项目最高奖赏不超越800万元；上海对符合可再生动力与修建一体化演示的项目，采用太阳能的，每平方米获益面积补助45元，等等。
而在阅历了过去几年的商场沉淀之后，BIPV绿色修建的开展模式和技能途径现已逐步成熟。户用光伏持续炽热毋庸置疑，BIPV则将以更多使用场景的姿态成为下一个职业爆点，成为完成“碳中和”方针的重要一环。
8、“碳中和”敞开光伏腾飞40年周期
12月12日，国家主席习近平在气候雄心峰会上经过视频发表题为《继往开来，敞开全球应对气候变化新征程》的重要讲话，建议创始协作共赢的气候管理新局势，构成各尽所能的气候管理新体系，坚持绿色复苏的气候管理新思路。
12月16日至18日，中心经济工作会议举行，做好碳达峰、碳中和工作成为2021年八大重点使命之一，清晰大力开展新动力。
12月21日，国务院新闻办公室发布《新时代的我国动力开展》白皮书，并在答记者问中再一次清晰的表明“大力开展光伏发电、风电等可再生动力发电，推动煤炭消费尽早达峰。”
在一连串的重磅信号下，为了完成绿色动力开展大方针，力求“十四五”完成煤炭消费达峰乃至负增加已是大势所趋。
由于海外疫情影响边际弱化叠加光伏经济性提高，估计2021年全球光伏装机需求将到达170GW，同增41.1%。我国由于竞价项目递延、平价项目要求2021年末并网，估计装机增量在70GW以上，会是2020年1.6倍左右。
毫无疑问，光伏的高景气延续得到了保障。
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